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高瓷科技:广东高瓷科技股份有限公司股票发行情况报告书

发布日期:2017-9-20 下午 05:48:29 浏览:100

来源时间为:2016-04-05

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高瓷科技:广东高瓷科技股份有限公司股票发行情况报告书

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来源:交易所

作者:佚名2017-09-1517:32:03

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广东高瓷科技股份有限公司

住所:茂名市茂南区金塘镇天安管区)

股票发行情况报告书

证券代码:838399)

主办券商

住所:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼)

二〇一七年八月

1-2-1

目录

释义......3

一、本次发行的基本情况......4

二、发行前后相关情况对比......13

三、新增股份限售安排......16

四、公司、相关主体及本次发行对象是否属于失信联合惩戒对象......16

五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......17

六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......20

七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......24

八、备查文件......25

1-2-2

释义

本股票发行情况报告书中,除非另有所指,下列词语或简称具有如下含义:高瓷科技、本公司或公司指广东高瓷科技股份有限公司

主办券商、国融证券指国融证券股份有限公司

律师事务所指北京大成(深圳)律师事务所

会计师事务所指亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股转系统指全国中小企业股份转让系统

本次定向发行、本次发行、指高瓷科技通过定向发行方式,向认购人发行股票募集资金

本次股票发行的行为

股权登记日指2017年6月26日,即公司2017年第二次临时股东大会的

股权登记日

《股权认购协议书》指高瓷科技本次发行拟与认购方签订的股权认购协议书

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《管理办法》指《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》

《业务细则》指《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》

《投资者适当性管理细则》指《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》

《信息披露细则》指《全国中小企业股份转让系统信息披露细则(试行)》

《问题解答(三)》指《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管

理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》

元、万元指人民币元、人民币万元

注:本报告书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

1-2-3

一、本次发行的基本情况

一)发行股票的数量

本次股票拟发行人民币普通股不超过1,874,000股(含1,874,000股),拟募集资金不超过22,488,000元(含22,488,000元),实际发行人民币普通股1,409,000股,实际募集资金16,908,000元。

二)发行价格及定价依据

本次股票发行价格为人民币12.00元/股。

本次股票发行价格综合参考了宏观经济环境、公司所处行业、公司成长性、每股净资产、二级市场交易情况及盈利水平等多种因素,并与发行对象充分沟通后确定。

三)现有股东优先认购情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》第八条的规定,挂牌公司股票发行以现金认购的,公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的,从其规定。高瓷科技公司章程未对股东优先认购权另行做出规定,因此,公司现有在册股东享有股票发行优先认购权。

公司现有在册股东自愿放弃本次股票发行的优先认购权,且均已签署《自愿放弃本次股票发行优先认购权的承诺函》,故本次发行无优先认购安排。

四)发行对象情况及认购股份数量

1、发行对象及认购数量

本次股票发行对象是根据《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。

根据公司2017年6月15日披露的《股票发行方案》(公告编号2017-014),公司拟向5名发行对象以非公开定向发行的方式发行股票不超过1,874,000股(含1,874,000股),募集资金不超过人民币22,488,000元(含22,488,000元),5名发1-2-4

行对象均为新增股东。本次股票发行实际认购股份数1,409,000股,最终募集资金16,908,000元。认购对象茂名市鸿运设备有限公司、熊易未在2017年7月25日18:00前完成足额缴款,其中茂名市鸿运设备有限公司原拟认购股份数921,000股,实际认购股份数571,000股;熊易原拟认购股份数200,000股,实际认购股份数85,000股。根据《广东高瓷科技股份有限公司股票发行认购公告》(公告编号:2017-018)的规定,该两名认购对象未缴款的部分属于自动放弃认购的情形。

本次股票发行实际认购情况如下:

序号发行对象认购数量股东性质认购金额认购

股)(元)方式

1茂名市鸿运设备有限公司571,000机构6,852,000现金

2刘瑞才260,000个人3,120,000现金

3陈彪420,000个人5,040,000现金

4杨华珍73,000个人876,000现金

5熊易85,000个人1,020,000现金

合计1,409,000-16,908,000现金

2、本次股票发行对象基本情况

1)茂名市鸿运设备有限公司

企业名称茂名市鸿运设备有限公司

统一社会信用代码91440900ma4uh63691

住所茂名市计星路115号204室

法定代表人卢明

注册资本1105.2万元人民币

公司类型有限责任公司(自然人投资或控股)

批发:机械设备、家用电器、电子产品、节能灯、路灯。

卫星导航器、日用品、家具用品、电脑配件、通讯器材。

经营范围五金交电、办公用品、塑胶制品、厨具用品、餐具用品。

卫浴洁具、家具、消防器材。承接园林造艺设计,绿化

种植保养,绿化工程规划设计、施工及监理,房屋及公

用设施维修养护,房屋修缮。

成立日期2015年9月11日

经营期限长期

合格投资者联讯证券股份有限公司茂名油城八路证券营业部为其出

1-2-5

具了合格投资者证明

2)刘瑞才

刘瑞才,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1958年8月出生,高中学历,身份证号:44092219580805****,住址:广东省高州市区分界镇。1978年9月至1982年6月在部队服役;1982年7月至1988年11月在茂石化华粤股份有限公司任业务员;1988年12月至今自主创业。刘瑞才于联讯证券股份有限公司开立了新三板账户,联讯证券股份有限公司茂名油城八路证券营业部为其出具了合格投资者证明。

3)陈彪

陈彪,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1968年9月出生,高中学历,身份证号:44090219680920****,住址:广东省茂名市茂南区。1986年6月至2003年6月在茂名市茂南区供销合作社工作;2003年7月至今自主创业。陈彪于联讯证券股份有限公司开立了新三板账户,联讯证券股份有限公司茂名油城八路证券营业部为其出具了合格投资者证明。

4)杨华珍

杨华珍,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1975年12月出生,高中学历,身份证号:44090219751227****,住址:广东省茂名市茂南区。1995年8月至2013年6月在茂名市美事达广告礼仪策划有限公司任销售经理;2013年7月至今自主创业。杨华珍于安信证券股份有限公司开立了新三板账户,安信证券股份有限公司茂名人民南路证券营业部为其出具了合格投资者证明。

5)熊易

熊易,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1967年6月出生,本科学历,身份证号:44090219670607****,住址:广东省茂名市茂南区。1983年9月至1987年7月就读于中山大学经济系财会专业;1987年8月至1992年6月在茂名市商业局任财务经理;1992年7月至1995年3月在香港金岛集团任财务总监;1995年4月至2004年12月在中联岳华会计师事务所任注册会计师;2005年1月至2015年12月在陆地方舟集团任副总裁兼财务总监;2016年1月至今自主创业。熊易于1-2-6

联讯证券股份有限公司开立了新三板账户,联讯证券股份有限公司茂名油城八路证券营业部为其出具了合格投资者证明。

以上5名投资者均符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条第二款第(三)项和《投资者适当性管理细则》第六条的规定,属于可以申请参与挂牌公司定向发行的投资者。

本次股份发行新增投资者不超过35名,发行后公司股东人数累计不超过200人,并采取现金认购方式。

3、发行对象之间及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系

本次股票发行的对象中,茂名市鸿运设备有限公司、刘瑞才、陈彪、杨华珍、熊易与公司及公司主要股东均不存在关联关系,且本次发行对象相互之间不存在关联关系。

五)本次发行后,控股股东或实际控制人是否发生变化

本次发行后,控股股东及实际控制人未发生变化。

六)本次发行是否经中国证监会核准

根据《管理办法》第四十五条规定:“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过200人的,中国证监会豁免核准,由全国中小企业股份转让系统自律管理,但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。”

截至本次股票发行股权登记日2017年6月26日,公司在册股东共16名,本次股票发行新增投资者5名。本次股票发行完成后,股东人数为21名,股东人数未超过200人,符合《非上市公众公司监督管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件。

七)关于本次发行的发行过程

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