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镇海石化工程股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

发布日期:2017-1-12 上午 09:18:46 浏览:101

78.69、87.71、95.19和93.06,符合公司业务特点。公司主要服务于石油化工行业,业务性质决定了公司每年业务来源于资质范围内的新建、改扩建项目。而这些项目主要集中在中石化集团、中石油集团、中海油集团、中化集团等前述国家大型集团,公司需凭借自身业务经验和实力通过公开招投标等方式获得这些项目,因此公司客户集中度在性质上与一般生产性企业对客户的依赖有所不同。相反,一定的客户集中度符合公司的发展战略与经营特点,保证了公司较高的盈利水平和回款速度,但同时也导致公司存在对大型客户依赖的风险。公司主要客户均为大型石油化工企业,经营状况良好,业务发展的可持续性较强,但若国内外经济以及石油化工行业持续发生重大不利变化,客户与公司的业务量可能有所下降,将会给公司经营业绩造成不利影响。

五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况

公司财务报告审计截止日为2016年6月30日。公司2016年1-9月财务报告未经审计,但已经发行人会计师审阅。

2016年9月末公司资产总额为53,595.84万元,负债总额为16,482.72万元,所有者权益为37,113.13万元。2016年1-9月公司营业收入为24,513.02万元,较上年同期降低27.14;营业利润为4,835.56万元,较上年同期降低0.76;净利润为4,857.97万元,较上年同期降低2.21。2016年1-9月公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为3,930.58万元,较上年同期增加0.95。财务报告审计截止日至本招股意向书签署日,公司经营情况正常,经营模式、业务运行、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大不利变化。

根据公司现有在手订单和经营情况,公司预计2016年实现营业收入31,000万元至34,000万元,较2015年减少44.11至38.71;预计实现归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润5,049.79万元至5,415.82万元,较2015年减少18.12至12.19,公司经营业绩总体保持相对稳定(未经审计机构审核)。

公司目前经营情况正常,经营模式、财务状况等方面均未发生重大不利变化,公司预计2016年经营业绩较2015年有所下滑,提请投资者关注公司预计2016年业绩存在同比下滑的风险。

六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

本次发行完成后,随着募集资金的到位,公司总股本将有所增加,由于募集资金投资项目的实施及产生收益需要一定的时间,因此公司营业收入及净利润较难立即实现同步增长,故公司短期内存在每股收益被摊薄的风险。公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险,积极应对外部环境变化,增厚未来收益,实现公司业务的可持续发展,以填补股东回报,充分保护中小股东的利益。具体措施及承诺详见本招股意向书“第十一节管理层讨论与分析”之“四、公开发行股票摊薄即期回报及填补措施”的相关内容。

第二节本次发行概况

第三节发行人基本情况

一、公司基本资料

二、公司历史沿革及改制重组情况

(一)公司的设立方式

本公司的前身为镇海石化工程有限责任公司,成立于2005年1月。

镇海石化工程有限责任公司以截至2009年10月31日经审计的净资产106,152,526.00元为基准,按照2.0752:1比例折为51,152,526股股份,整体变更设立镇海石化工程股份有限公司。2009年12月28日,镇海石化工程股份有限公司在宁波市工商行政管理局登记注册,工商注册号:330211000017331,注册资本为51,152,526.00元。法定代表人:赵立渭,注册地址:浙江宁波镇海区五里牌(经济开发区)。

(二)发起人及其投入的资产内容

发行人是由镇海石化有限整体变更,以赵立渭等159名自然人为发起人共同发起设立的股份有限公司。2009年12月18日,赵立渭等全体159名股东作为发起人共同签署《发起人协议书》,经天健会计师事务所有限公司审计,截至2009年10月31日镇海石化有限净资产106,152,526元。上述净资产折合为股份公司股份51,152,526股,股份公司的注册资本为51,152,526元,由各发起人以对镇海石化有限享有的股东权益为限分别认购持有。镇海石化有限净资产值超出股份公司注册资本部分计入股份公司资本公积金。

2009年12月22日,天健会计师事务所有限公司出具《验资报告》(浙天会验字[2009]270号),验证截至2009年12月21日,股份公司发起人认缴的出资51,152,526元已经全部缴清。

2009年12月25日,公司召开了创立大会。2009年12月28日,公司取得了宁波市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:330211000017331)。

三、股本情况

(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

公司本次发行前总股本为7,672.8789万股,公司本次公开发行不超过2557.63万股,不进行老股转让。本次发行的股份流通限制和锁定安排详见本招股意向书摘要“第二节本次发行概况”相关内容。

(二)发起人、前十名股东、前十名自然人股东、国家股、国有法人股、外资股股东持股数量及比例

发行人股本为7,672.8789万股,本次拟公开发行不超过2,557.63万股,全部为发行新股,不进行老股转让,占发行后总股本的25。发行前后的股本结构列表如下:

四、发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

本次发行前,发行人现有股东除宋涛与郑群芳、胡晟与徐玉娟、胡镇仕与贡敏燕、胡嘉恩与陈菊英系夫妻关系,张徐英与胡方系母女关系,胡嘉恩和陈菊英系张徐英已故配偶之父母外,其他股东之间不存在关联关系。

五、发行人的业务情况

(一)主营业务和主要产品

发行人服务于石油化工行业,专业从事石油化工工程的建设和技术服务。发行人向客户提供从工程前期的规划咨询到设计、采购、施工管理、开车、结算审核直到运营服务的一站式解决方案,致力于在环境保护、油品质量升级、装置节能减排等技术领域进行研发及创新。

发行人的主要产品具体包括硫磺回收装置、加氢装置、常减压蒸馏装置、石油天然气储运系统等。

(二)经营模式

报告期内公司的工程总承包业务、工程设计业务及其他业务主要通过招标、承揽的方式取得。项目中标后公司整合设计业务部门、经营部、工程部、造价中心组建项目部,按照公司规定的规章制度和运作程序开始实施相关服务。不同项目的运营模式如下:

1、工程设计项目的运营模式

公司经营部在工程设计项目合同签订后或接受业主的设计委托文件后交项目执行中心,由项目执行中心按照《工程设计项目的分类规定》对项目进行分类,并向设计部门下达设计任务,同时递交在合同谈判期间业主提供的或在期间形成的所有涉及项目内容、质量、进度与费用的设计基础技术文件。各级设计人员按照公司《各级设计人员资格及任命规定》进行任命。

设计项目经理和设计经理负责协调设计项目的内外接口,并负责设计项目质量和进度的控制。设计经理与各专业负责人根据草拟的设计计划确定详细的设计计划,随着设计的不断深入,及时加以修改,以确保合理控制设计质量和进度。

2、工程总承包项目的运营模式

公司施行矩阵式管理,在签订工程总承包合同后,按照《项目部组建管理规定》从设计部门、经营部(采购部)、工程部、造价中心抽调人手,为总承包项目组建项目部。项目经理由公司任命;项目部设计经理由设计业务部提出、项目经理批准;项目部采购经理由经营部提出、项目经理批准;项目部施工经理由工程部提出、项目经理批准;项目部控制经理由造价中心提出、项目经理批准。项目部内的设计、采购、施工、造价人员依据项目进展情况由项目经理与各业务部门协商后及时调整。项目部组建完成后,由项目经理组织编制项目实施规划,设计、采购、施工、控制和qhse经理等职能经理共同参与。

(三)行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

根据《工程设计行业划分表》,工程勘察设计行业的企业可在其资质范围,在不同行业开展业务。由于各行业原有设计企业通过多年发展已在其所专注的领域积累了丰富的人员、技术、经验和广泛的客户资源,使得其他行业的设计企业进入该行业困难较高。

目前从事石油化工行业勘察设计的市场参与主体分为以下三类:一、归属于大型石化产业集团的附属工程公司,如:中石化炼化工程(集团)股份有限公司、中国寰球工程公司、中国石油集团工程设计有限责任公司、中国石油工程建设公司等;二、原石油能源行业下属企业改制而来的工程公司,如:本公司、三维工程等;三、石化行业单项甲级或乙级资质以下的设计院。

受我国能源体制影响,我国80以上的炼油行业的固定资产投资来自国内三大石油巨头,因此归属于大型产业集团的国有工程公司和原石油能源下属改制企业在客户资源、项目建设经验和专业技术能力等方面具有较大的优势,在这一市场占据较大的市场份额。其中归属于大型产业集团的国有工程公司主要承接超大型项目或对国家石化建设具有战略意义的重大项目,并代表国内工程力量参与国际竞争,原石油能源下属改制企业则专注于细分领域的石化工程,做到差异化竞争。

发行人专注于服务石油化工行业,立足于炼油领域环保装备设施的工程建设,凭借多年的行业经验、专业技术的持续创新和高素质的专业人才,为客户提供工程总承包、咨询、设计、监理、管理、造价等服务,得到了业主的高度认可。设计并联合总承包了中国第一个国家战略原油储备基地——镇海国家原油储备基地;设计并联合总承包了国内单套加工能力最大的常减压蒸馏装置——中海油惠州1200万吨/年常减压装置;由公司承担(参与)建设的硫磺回收装置、加氢装置、常减压蒸馏装置、延迟焦化装置等各项石油化工行业关键装置总计100余套,油品储运系统总计40余套,完成工厂设计6家,客户广泛分布于全国多个省市和地区,包括:中石化安庆分公司、中石化石家庄炼化分公司、镇海炼化、中石化九江分公司、中石化高桥石化、中石化上海石化、中石化长岭分公司、中石化茂名分公司、中国石油化工股份有限公司天津分公司、中海石油湛江燃料油有限公司、中海石油舟山石化有限公司、中海石油宁波大榭石化有限公司、中海石油炼化有限责任公司惠州炼油分公司、中石油辽阳石化、中石油大庆分公司、中石油广东石化、中海沥青股份有限公司等几十家国内大型石油化工企业。在硫磺回收领域,公司专注于大型和超大型硫磺回收技术的研发应用,2010年10月,公司16万吨/年硫磺回收技术工艺包通过了中石化科技部的专家鉴定,并获在中石化系统内推广,标志着公司已经掌握了单系列16万吨/年的超大型硫磺回收工艺包,成为目前国内极少的掌握超大型硫磺回收技术且拥有完全自主知识产权的公司。公司多次跻身全国勘察设计行业百强企业。

六、发行人资产权属情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司拥有房屋所有权4宗;拥有土地使用权2宗;拥有房地产权4宗。截至2016年6月30日,发行人已取得专利权证书的专利为29项,其中,发明专利5项,实用新型专利24项。公司不存在特许经营权。

七、同业竞争与关联交易

(一)同业竞争

为避免与公司发生同业竞争,持股5以上的股东及在公司任董事、高级管理人员的股东、本公司关联方宁波景顺和宁波景瑞出具了《避免同业竞争的承诺函》。

(二)关联交易

1、经常性关联交易

报告期内,发行人认定镇海炼化2013年为本公司关联方,发行人和镇海炼化发生经常性关联交易,除此之外,未发生其他经常性关联交易。报告期内,发行人与镇海炼化的所有交易具体情

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